■ 収録楽曲：

• ヴィラ=ロボス: ブラジル風バッハ第2番 – IV. トッカータ(カイピラの小さな汽車)
  ナッシュヴィル交響楽団/ケネス・シャーマーホーン(指揮)
• ペレイラ: ピシャイム
  グレアム・アンソニー・デヴァイン(ギター)
• ペルナンブーコ: 鐘の音
  グレアム・アンソニー・デヴァイン(ギター)
• ボンファ: カーニバルの朝(「黒いオルフェ」より)
  グレアム・アンソニー・デヴァイン(ギター)
• ヴィラ=ロボス: 壊れたオルゴール
  ソニア・ルビンスキー(ピアノ)
• ヴィラ=ロボス: ブラジル風バッハ第1番 – I. 序奏(エンボラーダ)
  ナッシュヴィル交響楽団チェロ・セクション/アンドリュー・モグレリア(指揮)
• ★ペレイラ: プラナルティナの集い
  グレアム・アンソニー・デヴァイン(ギター)
• ジョビン: イパネマの娘
  グレアム・アンソニー・デヴァイン(ギター)
• ★ラベッロ: 7弦
  グレアム・アンソニー・デヴァイン(ギター)
• ヴィラ=ロボス: トリストローザ
  ソニア・ルビンスキー(ピアノ)
• ヴィラ=ロボス: ブラジル風バッハ第4番(管弦楽版) – IV. 踊り(ミゥヂーニョ)
  ナッシュヴィル交響楽団/ケネス・シャーマーホーン(指揮)
• ヴィラ=ロボス: 実用の手引き 第10巻 – V. マリキータ・ムチャチャ
  ソニア・ルビンスキー(ピアノ)
• ボンファ: リオの散歩道(ウォーキング・イン・リオ)
  ジェラルド・ガルシア(ギター)
• ジョビン: 波
  ジェラルド・ガルシア(ギター)
• ヴィラ=ロボス: ブラジル風バッハ第7番 – II. ジグ(カイピラ風カドリーユ)
  ナッシュヴィル交響楽団チェロ・セクション/アンドリュー・モグレリア(指揮)
• ジョビン: 飛行機のサンバ
  ジェラルド・ガルシア(ギター)
• バーデン・パウエル: 愛さずにいられない
  ジェラルド・ガルシア(ギター)
• アサド: 水彩画 – III. 前奏曲とトッカータ
  グレアム・アンソニー・デヴァイン(ギター)
• サビオ: 魔法の夢
  ジェラルド・ガルシア(ギター)
• ヴィラ=ロボス: 5つの前奏曲 – II. ホ長調
  ノーバート・クラフト(ギター)
• 伝承曲: サンバ・レリ
  ジェラルド・ガルシア(ギター)
• ヴィラ=ロボス: 弦楽四重奏曲第1番 – 第3楽章 カント･リリコ
  ダニュビウス・クァルテット
• ベラスケス: 夢
  クララ・スヴェルネル(ピアノ)
• ヴィラ=ロボス: フルート、ハープ、弦楽による五重奏曲 – 第2楽章
  モビウス
• グァルニエリ: ポンテイオス第1巻 – V. 疲れきって
  マックス・バロス(ピアノ)
• ヴィラ=ロボス: ブラジルの密林への郷愁 – II.
  ソニア・ルビンスキー(ピアノ)
• ジスモンチ: 水とワイン
  グレアム・アンソニー・デヴァイン(ギター)
• ヴィラ=ロボス: ショーロ第1番
  ノーバート・クラフト(ギター)
• ヴィラ=ロボス: 実用の手引き 第11巻 – VI. カーニバル万歳
  ソニア・ルビンスキー(ピアノ)
• ヴィラ=ロボス: ショーロ第8番
  香港フィルハーモニー管弦楽団/ケネス・シャーマーホーン(指揮)
• ヴィラ=ロボス: ブラジルの詩 – I. カボークロの苗植え
  ソニア・ルビンスキー(ピアノ)

※mora versionは以下の4曲が追加され、★の2曲がカットされています。
・グァルニエリ: ダンサ･ネグラ
　マックス･バロス(ピアノ)
・ジョビン: ルイーザ
　グレアム･アンソニー･デヴァイン(ギター)
・ペルナンブーコ: ポ･デ･ミーコ
　グレアム･アンソニー･デヴァイン(ギター)
・グァルニエリ: ダンサ･ブラジレイラ
　マックス･バロス(ピアノ)